♪むかし　むかし　そのむかし♪
♪隣の国の韓国の　小さな小さなある村に♪
♪若い夫婦が住んでいた♪

• 扇の舞　…華麗な花扇を両手にかざし優雅に舞う、韓国を代表する民族舞踊。
• 鳳山仮面舞踊　…無形文化財17号に指定されている伝統芸能のひとつ。もともとお釈迦様の誕生日に舞われていたが、18世紀以降端午の節句や祝祭の場で踊られるようになった。
• ヒャンバル舞　…カスタネットのような金属製の楽器を打ちながら舞う宮中舞踊形式の踊り。
• サムルノリと長剣の舞　…韓国の4つの伝統打楽器で演奏するサムルノリと長剣の舞。
• 農楽　…古代から伝わる農民の音楽と踊りで打楽器を打ちながら舞う集団舞踊。
• 韓国リズムのワークショップ　…会場の皆さんにサムルノリのリズム打ち体験をしていただきます。

そんなある日、サンヒョンはひとりの老人と出会います。
老人は牛のお面を作っていました。
老人が云うにはこのお面は不思議なお面で、これをかぶると働かなくても一生遊んで暮らせるとのこと。
サンヒョンはそのお面がほしくなり、老人からゆずり受けます。
そして、サンヒョンがそのお面をかぶると…

すると！
なんと！
さあたいへん！
あのサンヒョンが……！
いくら人間の言葉で叫んでも「モーモー」としか声にならない。
本当の牛になってしまったサンヒョン……さあ　たいへん！